Binance Labs 未発行コインの潜在プロジェクト大特集

出典：Biteye

海外 KOL Ardizor の整理によると、業界で活躍する VC の中で、Binance Labs は 15.4% の投資対象エアドロップ率で「どの VC の投資がエアドロップを好むか」の首位に立ち、a16z、Coinbase、Multicoin などの主要 VC を大きく上回っています。

暗号通貨とブロックチェーン業界において、投資とインキュベーションは革新と発展を推進する重要な要素であり、Binance Labs はこの分野の重要な参加者の一つと言えます。

Binance の投資マップの中での Gem を見つけるために、この記事では Binance Labs のさまざまな側面を深く探求し、その紹介、利点、投資の配置を含め、その後、エアドロップの期待があるがまだトークンを発行していないプロジェクトを重点的に紹介します。

Binance Labs 概要

Binance Labs は 2018 年 4 月に設立され、Binance 内部のベンチャーキャピタル部門です。主な任務は、有望なブロックチェーン起業家、スタートアップ、コミュニティを特定し、投資し、力を与えることです。直接投資に加えて、Binance Labs は 8 ～ 10 週間のインキュベーションプログラム（MVB）を通じて投資を行い、コンサルティングサポート、資金調達、リソースを提供します。

Binance のインキュベーションプログラムは 6 シーズン開催されており、最新のシーズンでは、Binance は第 6 シーズン MVB で最も優れた 4 つのプロジェクト、AltLayer、KiloEx、Kinza、Sleepless AI に投資しました。これらは DeFi、インフラストラクチャ、Web3 ゲームをカバーしています。

今年 4 月、Binance Labs は The Block のインタビューで、彼らの投資理論のリターンが 10 倍以上に達したと述べており、これは Binance Labs の利点とプロジェクト選定の理論に密接に関連しています。

Binance Labs の利点：

• グローバルな影響力：Binance Labs の投資マップは 25 カ国に広がり、200 を超えるプロジェクトに投資しています。

• 資金サポート：Binance の 2022 年年次報告書によると、Binance Labs は暗号業界に少なくとも 10 億ドルから 20 億ドルの資金を提供します。

• 価値創造サービス：資金サポートに加えて、一般的なコンサルティング、運営サポート、技術/製品共同開発なども提供します。

• 豊富なリソース：世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一部として、Binance Labs は豊富なリソースと広大なネットワークを持ち、これらはプロジェクトを成功裏にインキュベートし、投資するための重要な要素です。

Binance Labs がプロジェクトを選定する際に考慮する 5 つの属性：

• 最初の属性は製品革新です。ユーザーが利益を得る新しいものを構築していますか？

• 2 番目の属性は持続可能なビジネスとトークンモデルです。長期的に見て、あなたのビジネスモデルは利益を上げられますか？あなたのトークンインセンティブは正しい方法で構築されていますか？

• 3 番目の属性は牽引力です。現在の段階でプロジェクトのユーザー数はどれくらいですか？生成された収益はどれくらいですか？もしあなたがリリース前の段階にいるなら、実際の期待を理解したいと思います。

• 4 番目の属性はチームの質と持続性です。プロジェクトが必要とする場合、あなたと共同創業者はこのプロジェクトにフルタイムで専念できますか？

• 最後の属性は技術です。あなたが構築している技術は実行可能で現実的ですか？私たちはあなたのプロジェクトのロードマップに基づいて、すでに構築された内容と構築可能な内容を確認します。

上記から、Binance Labs の投資理念は 5 つの属性に要約できます：製品革新、持続可能なビジネスとトークンモデル、採用率、チームの持続性、技術の実行可能性。

Binance Labs の投資の重点分野

Binance Labs の投資配置は非常に広範で、Web3 に関連するほとんどの分野をカバーしています。これには、パブリックチェーン、プロトコル、インフラストラクチャ、NFT、チェーンゲーム、メタバース、DeFi、CeFi などが含まれます。2022 年の年次報告書によると、Binance Labs は暗号業界の復興計画に少なくとも 10 億ドルから 20 億ドルの資金を提供します。

Binance Labs は特にインフラストラクチャ、オンチェーンアプリケーション、データ分析、安全性などの分野を重視しています。これらの分野は暗号通貨業界の発展の核心であり、Binance Labs が優先的に考慮する投資方向でもあります。下の図から、Binance の投資の重点分野を確認できます：

• インフラストラクチャ：Binance Labs の投資マップで最大の割合を占め、39.4% に達し、ブロックチェーンと暗号通貨業界の基盤となっています。

• DeFi とゲーム：それぞれ 19.4% と 18.2% の投資割合を占めており、これらの分野は巨大な市場潜在能力を持つだけでなく、業界の革新をリードする最前線でもあります。

• Web3 関連分野：ソーシャルエンターテイメント、ツール、NFT、メタバースなどを含み、これらの分野は暗号通貨業界の次の成長点と見なされています。

未発行プロジェクトのリスト

私たちは、インフラストラクチャ、Web3、DeFi、ゲームの 4 つのセクターから、Binance の投資マップにおいて注目すべきだがまだトークンを発行していないプロジェクトをリストアップします。

（リスク警告：以下のプロジェクトは未発行であり、投資が行われていますが、具体的なプロジェクトのファンダメンタルは保証されていません。暗号プロジェクトはリスクが高いため、以下のリストを参考にしてさらに自分で調査してください。）

インフラストラクチャ：

1、Polyhedra：資金調達 $25M

Polyhedra は ZKP 技術に基づくフルスタックインフラのスタートアップで、相互運用性、スケーラビリティ、プライバシーに重点を置いています。分散型の方法で SNARK 証明をより迅速に生成し、これに基づいて zk フルスタックプロジェクト（zkBridge、zk-DID、zk-NFT）を開発しています。その中で zkBridge のテストネットはすでに稼働しており、エアドロップの期待があります。

2、AltLayer

AltLayer は、開発者がアプリケーションにカスタマイズされた Rollups を立ち上げるためのオープンで分散型のプロトコルです。

このプロトコルは、コアネットワーク Beacon Layer の上に構築されたノーコード Rollups-as-a-Service ダッシュボードを提供し、詐欺/zk 証明を持つ Rollups を迅速にカスタマイズできるようにし、基盤となる L1/L2 からセキュリティを得ます。Binance の第 6 シーズン MVB の資金調達を受けました。

3、DappOS

DappOS は、dApp をモバイルアプリのようにユーザーフレンドリーにすることを目的とした意図中心の操作プロトコルです。

Web3 統一操作プロトコルとして、ユーザーとパブリックチェーン、クロスチェーンブリッジなどの暗号インフラの間に、ユーザーが dappOS と対話するだけで分散型世界での検証と実行を完了できるレイヤーを構築し、誰でも複雑なプロセスや深い暗号知識なしで分散型アプリに簡単にアクセスできるようにします。

4、Mind Network：資金調達 $2.5M

Mind Network は、開発者がプラットフォーム間でデータを相互運用できるようにするコンポーザブルデータプロトコルです。Mind Network のビジョンは、Web3 上のすべての人、製品をスマートに接続する分散型ナレッジグラフになることです。Mind Network のロードマップには、2023 年第 3 四半期にトークンを発行する予定であると記載されています。

5、LayerZero：資金調達 $315M

LayerZero は、チェーン間のデータメッセージングに特化した全チェーン相互運用性プロトコルです。LayerZero はオラクルとリレイヤーのデータ転送方式に基づいており、プロトコルをより軽量にし、安全性にも一定の保証があります。現在、プロトコルのネットワーク採用率は良好で、エアドロップの期待があります。

6、Celestia：資金調達 $56.5M

Celestia は、単一のパブリックチェーンのコンセンサス、決済、実行などの機能を異なるレイヤーに分割することを主張する初のモジュラー ブロックチェーンネットワークです。機能レイヤーを最適化することでパフォーマンスを向上させ、特定のブロックチェーンがその上にアプリケーションをデプロイできるようにします。スケーラビリティ、柔軟性、相互運用性の面で最適化されています。

7、Web3Go：資金調達 $4M

Web3Go は、人工知能ネイティブのデジタル資産ツールとリアルタイムデータインフラを提供するデータインテリジェントネットワークです。

このネットワークにより、ユーザーは取引情報フロー、取引戦略、取引ボット、エンターテイメント、教育、ソーシャルインテリジェントアシスタントなど、さまざまな人工知能ネイティブのデジタル資産を生成できるようになります。ブロックチェーンによって資産の所有権が検証され、クリエイターに公平で自己管理された信頼のないエコシステムを提供します。 Web3

1、Paragraph

Paragraph は、クリエイターがそのコンテンツを発表、共有、ビジネスを構築するのを助けるためのオンチェーンクリエイタープラットフォームで、許可不要のプロトコルを使用して成長と収益の可能性を高めます。

Paragraph は、クリエイターが投稿をコレクションに変えたり、ウォレットアドレスにニュースレターを送信したり、定期的なメンバーシップを通じて収益を上げたり、分散型ソーシャルプロトコル（Farcaster、Lens、XMTP など）を利用してコミュニティを構築し、育成することを可能にする新しいオンチェーンメカニズムを活用しています。

2022 年 10 月に Binance Labs の投資を受けたほか、今年 9 月には Base の第 1 回エコシステムファンドの投資も受けました。

2、Tabi：資金調達 $10M

Tabi は、NFT 発行、取引、オークション、カスタマイズされた店内サービスを提供するクロスチェーン NFT プラットフォームです。クリエイターとユーザーを分散型の方法でつなぐことを目的としています。現在、エアドロップが行われることが決定しており、Tabi はユーザーのオンチェーン活動を「経験値」に変換し、将来のエアドロップ報酬や利益と引き換えに使用できるようにします。

3、Lifeform

Lifeform は、分散型の視覚的デジタルアイデンティティ (DID) ソリューションプロバイダーです。そのコア技術には、超リアルな 3D アバター作成ツール、視覚的 DID プロトコル、安全で革新的な契約ソリューション、Web3 ネイティブの分散型アイデンティティシステム、メタバースエンジンソフトウェア開発キット (SDK) が含まれます。3 回の資金調達を完了し、最新のラウンドの評価額は 3 億ドルに達しました。

4、Playbux：資金調達 $2M

Playbux は、ブロックチェーンネットワークに基づく e コマースメタバースプラットフォームであり、このプロジェクトは Binance Labs の第 4 シーズンインキュベーションプログラムに選ばれました。製品は、アクセスしやすい Shop&Earn メタバースプラットフォームになることを目指しています。ユーザーは、世界中の 20,000 を超える商人で消費し、キャッシュバックを得ることができます。 ゲーム

1、Xterio：資金調達 $55M

Xterio は、デジタル所有権を通じて深い参加を促進するゲームの世界を構築するグローバルなクロスプラットフォームのプレイ・トゥ・アーン開発者および発行者です。Xterio の焦点は、すべてのメディアとプラットフォームで拡張可能な Web3 ネイティブの宇宙を開発することです。

2、Fusionist：資金調達 $6.6M

Fusionist は、コレクション可能な NFT を持つゲームの世界で、植民地、征服、団結の 3 つのタイプのゲームで構成されています。プレイヤーは自分の惑星を運営し、希少な資源を収集し、技術をアップグレードし、図面をスキャンしてメカを製造し、生産ラインを構築します。PvP および PvE 戦闘を通じて戦い、星間戦争のための艦隊を構築し、銀河系を征服します。

創業チームは、テンセントゲーム、エレクトロニック・アーツ、夢頓ゲームのベテランで構成されています。テストに参加したプレイヤーにはトークンのエアドロップ報酬があります。

3、Ultiverse：資金調達 $4.5M

Ultiverse は、Web3 と AAA 品質の没入型完全 VR 互換の仮想世界を結びつけるソーシャルゲームメタバースです。異なる経済能力を持つプレイヤーが相互利益関係を築くことを許可することで、Ultiverse は MetaFi を作成し、エアドロップの期待が高まっています。

4、Tatsumeeko：資金調達 $7.5M

Tatsumeeko は、Discord でプレイできる MMORPG です。カジュアルゲーム、日本の RPG、クリエイティブビルディングゲームをソーシャル要素とユーザー生成コンテンツと組み合わせ、プラットフォームに依存しないコミュニティ主導の現代ファンタジー MMORPG-lite を作成しています。

5、Heroes of Mavia：資金調達 $5.5M

Heroes of Mavia は、人気のモバイル戦略基地建設ゲーム Clash of Clans からファンタジー要素を取り入れた MMO 戦略ゲームです。

プレイヤーは Mavia 島に基地を築き、軍隊を訓練し、他のプレイヤーと戦います。プレイヤーの基地と軍隊が成長するにつれて、より挑戦的な相手を攻撃し、報酬としてトークンを獲得できます。これらのトークンは基地自体をアップグレードし、英雄と呼ばれる特別なスーパーユニットを作成するために使用できます。土地 NFT が発行されており、エアドロップの期待があります。

6、Sleepless AI ：資金調達

AI ブロックチェーンに基づくバーチャルコンパニオンゲームで、AIGC と LLM を利用して豊かなストーリーに基づくゲームプレイを作成し、キャラクターと有機的に対話できます。このプロジェクトは現在、3 つのゲームを開発中で、最初のゲームは「HIM」です。 DeFi

1、Helio：資金調達 $10M

Helio は、HAY 上で貸し借りと利回りを得るためのオープンソース流動性プロトコルです。これは、BNB に支えられた新しい超過担保の暗号資産カテゴリーである「destablecoins」（「de」は分散化を意味します）を含みます。Helio プロトコルは BNB チェーン上に構築されており、二重トークンモデルとメカニズムで構成され、即時変換、資産担保、貸し借り、利回り耕作、ステーキングをサポートします。

2、Bracket Labs

Bracket Labs は、従来のオプションと構造化商品を簡素化することを目的とした Bracket Protocol オプション市場を立ち上げました。バイヤーはこのプラットフォームでマルチカレンシー契約を取引できます。このプラットフォームの革新点は、ユーザーがマージンアカウントなしで、分散型、許可不要、非管理型のプラットフォーム上で直接インタラクションできることです。強制清算はなく、バイヤーは常にその全ての請求価値を得ることができます。現在、BracketX は Arbitrum テストネットで稼働しています。

まとめ

以上のように、Binance Labs は世界で最も取引量の多い暗号通貨取引プラットフォーム Binance のベンチャーキャピタルおよびインキュベーション部門として、ブロックチェーンと暗号通貨業界において欠かせない参加者の一つとなっています。

そのグローバルな影響力、資金サポート、価値創造サービス、豊富なリソースにより、プロジェクトを成功裏にインキュベートし、投資することが可能です。

ユーザーにとって、ベアマーケットは潜在的なプロジェクトを発掘するのに最適な時期と言えます。ブルマーケットのような多くの Fomo や虚偽の APY による TVL が少なく、真剣に取り組んでいるプロジェクトを見分けやすくなります。プレイヤーは、注目しているプロジェクトのデータ成長を追跡することで、ブルマーケットに備えることができます。

上記のプロジェクトリストは、研究とインタラクションの参考として使用できますが、暗号市場においては、実際にユーザーのニーズを満たし、成功を収めるプロジェクトは非常に稀であり、大多数のプロジェクトはリスクが潜在能力を上回るため、プロジェクトに参加する際には、リスク管理と資金の安全を確保することが重要です。