BRCFi 应用深受资本青睐，如何抓住比特币生态新风口？

2024-09-18 14:21:08

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作者：西柚，ChainCatcher

随着ORDI、SATS、RATS等BRC20代币的持续上涨，比特币生态热度也随之走高，围绕着Ordinals铭文及BRC20的比特币生态应用及基础设施如如雨后春笋般出现。

根据加密平台Rootdata数据显示，进入12月份以来，比特币生态内的多个应用纷纷宣布获得融资。

12月20日，基于比特币Stack的一站式DeFi服务平台 ALEX Lab 获得蓝港互动旗下 LK Venture 战略投资进行战略性投资。

12月18日，比特币BRC生态聚合工具集Biis宣布获得加密投资机构CGV战略投资；DID市场聚合器GoDID以3000万估值完成由NGC领投的新一轮融资，而在前几天，GODID的子平台bdid.io专注于BTC生态系统发行了代币BDID。

12月16日，用于构建OrdFi应用的比特币基础设施项目Tap Protocol完成420万美元融资，由Sora Ventures领投；12月14日，比特币稳定币借贷协议bitSmiley完成一轮由ABCDE与OKX Venture领投的融资；12月11日，比特币Ordinals借贷解决方案Liquidium完成125万美元 Pre-Seed轮融资，Bitcoin Frontier Fund、Sora Ventures等参投。

12月7日，跨链协议MAP Protocol宣布获得DWF Labs和Waterdrip Capital战略投资，已实现BRC20跨链；比特币质押项目Babylon宣布完成1800万美元A轮融资，Polychain Capital和Hack VC领投等等。

2周不到的时间内共有8个比特币生态相关项目接连获得加密资本的资金扶持，涵盖跨链、借贷、质押等产品，且都是围绕Ordinals及BRC20等新资产构建的金融类应用产品。

随着资金的涌入，比特币生态的财富效应持续发酵，从BRC20铭文的炒作逐渐演化为围绕这些资产构建的基础设施及应用类产品等，如比特币生态的IDO平台Bounce Finance代币AUCTION、跨链桥Multibit代币MUBI、稳定币BitStable治理代币BSSB等近7日涨幅都超过了100%。在资本的大力扶持下及比特币生态应用资产的暴涨推动下已催生出一个新赛道BRCFi。

BRCFi指由BRC20代币推动的DeFi生态系统，围绕着BRC20及Ordinals资产构建的DeFi应用类产品。目前，BRCFi赛道已经上线了多个跨链桥、稳定币、IDO平台、借贷等套件产品。那么，BRCFi应用有哪些代表产品？运营情况如何？

Bounce Finance "操盘"的BRCFi套件：跨链桥、稳定币、IDO平台等

Bounce Finance （AUCTION）中心化拍卖平台借助比特币风口起飞

Bounce Finance（AUCTION）原是一个多链去中心化拍卖平台，提供代币发行及NFT拍卖等服务，简化新项目IDO的流程等。该平台于2020年9月由Jack Lu和Ryan Fang创建，其中，Jack Lu还是NGC Ventures合伙人。诞生在DeFi应用全面大爆发的年代里Bounce Finance应用并不出众，且随着加密市场的走熊，该平台逐渐淡出了加密用户视线。

但在11月份，Bounce Finance平台因为发行比特币生态的跨链桥Multibit代币MUBI、稳定币BitStable代币BSSB迅速走红出圈。MUBI、BSSB在Bounce Finance平台IDO后，涨幅高达数十倍，这些IDO资产带来的财富效应也让这个隐藏在背后的Bounce Finance资产发行平台成为了最大赢家，被用户视为"下一个十倍币的发源地"。

在过去的1个月时间内，Bounce Finance平台上已经成功发行了3个比特币生态项目代币。11月12日发行了比特币跨链桥MultiBit资产MUBI，IDO单价0.00047美元，现报价0.39美元，累计涨幅超1000倍；11月29日开启了基于比特币的跨链稳定币协议Bitstable项目代币BSSB的公售，每个BSSB IDO成本约0.27美元，现报价9.5美元，累计涨幅约40倍；12月15日上线了比特币生态内的DID服务平台GoDID代币BDID，公售价格为0.0029美元，现报价0.06美元，回报超过20倍。

正因为一个接一个的IDO项目暴涨创富故事，Bounce Finance已成为比特币生态内的IDO造福平台。在成功发行比特币生态资产MUBI后，Bounce Finance官方公布了一系列动作进军比特币生态。

11月25日，Bounce Finance在社交媒体发文表示，正准备广泛培育BTC生态系统，宣布着重于为BTC项目孵化和提供拍卖支持。

12月1日，宣布推出基于币安BTCB构建比特币DeFi应用链Bounce Bit。其中，BTCB是由币安发行的1：1锚定BTC真实资产的包装资产，用户可通过锁定BTC获得并BTCB，使BTC持有者在不放弃比特币头寸的情况下，使用BTCB参与链上DeFi活动，从而获得更多收益。Bounce Bit网络将围绕BTCB及原生代币AUCTION资产构建一系列DeFi应用。

12月6日，Bounce Finance宣布将品牌升级为Bounce Brand，产品包括基于比特币的应用链Bounce Bit、探索比特币DeFi应用的一站式入口Bounce Box、以及比特币生态资产拍卖平台Bounce Auction。

12月19日，Bounce Brand表示，IDO将采用"一石二鸟"策略推出代币发行，由两个独立团队共同发行一个代币，项目身份保密，采用AUCTION和BitStable的稳定币DAII进行参与，设有两个拍卖池。

借助比特币生态的这阵风，Bounce Finance从一个被用户遗忘的拍卖平台成功转型为了深耕比特币生态的IDO龙头应用。其中，原生代币AUCTION近7日涨幅约108%、昨日幅超40%，现报价为40.78美元，市值2.6亿美元。

比特币跨链桥接协议Multibit

Multibit Bridge（MUBI）是比特币生态内的跨链协议，支持BRC20和ERC20资产轻松跨链，允许以太坊、BNB Chain等EVM网络和比特币网络之间的资产进行跨链传输。

MultiBit简化了比特币BRC20和EVM网络之间的代币跨链转移流程。具体跨链实现过程为，首先用户将跨链的BRC20代币存入到Multibit提供的BRC20地址上，等Multibit协议确认后，将在相应的EVM目标链上铸造并释放代币给用户。当用户想要将BRC20代币跨回时，Multibit将从EVM链中销毁相应数量的代币，并在比特币链上释放对应的BRC20代币。

不过，Multibit目标不仅仅是跨链桥，未来还将集成OAMM交易、收益聚合器、稳定币发行等多方位的BRCFi应用生态系统。

其中，OAMM交易是指Multibit基于Ordinals资产推出的自动做市商（OAMM)）去中心化交易协议，该交易平台专为交易Ordinals（ORDI）代币而设计，所有的资金池都以ORDI代币配对进行价格发现；收益聚合器是指优化ORDI代币在BRCFi应用中的收益情况；稳定币也是以ORDI为抵押品进行铸造等。

Multibit平台最初诞生于5月份，不过在11月份之前并不被关注，让其成功出圈的则是MUBI代币的推出，11月12日MUBI在Bounce Finance上完成了IDO拍卖，开盘涨幅达1140%。

IDO带来的财富效应迅速让Multibit成为比特币生态中的明星项目，MUBI代币近7日涨幅约131%，现报价约0.3美元，发行总量10亿，流通量9.5亿个，流通市值2.9亿美元。

比特币生态稳定币BitStable

BitStable（BSSB\&DAII）是比特币生态内的稳定币协议，该应用采用了BSSB\&DAII双代币系统，前者BSSB是治理代币，后者DAII是稳定币。

目前，平台用户可以使用"BSSB Governance"批准的资产作为抵押品来生成DAII，现仅支持ORDI、MUBI和BTCB资产作为抵押品。另外，BitStable已将部分DAII跨链至以太坊上，支持DAII持有用户与USDT进行兑换。

截至12月19日，BitStable平台已铸造了3075万DAII，其中ERC20格式的DAII有3054万个，BRC20仅有21万个。

BitStable第一次露面则是在IDO平台Bounce Finance上发行代币BSSB，近7日涨幅约176%，现报价7.5美元，BSSB发行总量2100万个，市值1.8亿美元。

不过，需要注意的是，BitStable协议自上线就争议不断，先是在BSSB代币公售期间官网无法打开，甚至被用户怀疑是不是Rug了，官方表示称遇到了由矿工和高技术开发人员精心策划的协同攻击以及DDOS攻击，导致代币分配不均、未经授权的钱包却获得了大部分可用供应，团队销毁了拍卖的75%代币。而BitStable X社交媒体账号在拍卖时仅上线两天，发布的第一条内容时间则是11月27日。

此外，有用户表示，Bounce Finance、Multibit和BitStable三个项目系出自一个团队，旨在打造集IDO、跨链、稳定币于一体的比特币生态系统。这个猜测并不是凭空捏造、是有依据的，Multibit和BitStable的IDO都是在Bounce Finance平台执行的，且Bounce Finance平台今后的IDO项目可以使用BitStable的稳定币DAII作为参与门票，而BitStable又支持MUBI资产等作为抵押品铸造DAII等，三者之间有着千丝万缕的关系，

DID 市场聚合器GoDID推出比特币生态DID管理工具 Bdid.io

与Multibit和BitStable一样，DID聚合工具GoDID同样是在Bounce Finance发行了代币BDID，且12月18日宣布以3000万估值完成由NGC Ventures领投的新一轮融资。

不过，有意思的是，Bounce Finance创始人Jack Lu也是NGC Ventures的合伙人。对此有用户感叹，莫不是Bounce Finance平台上线的产品都与NGC Ventures关系，NGC Ventures或许才是Multibit等一系列比特币生态项目的真正操盘者。

GoDID与是去中心化身份DID的市场聚合器，其核心功能是DID的批量搜索、查询、注册、交易和管理等，目前为ENS、Space ID和比特币Ordinals DID提供服务。

12月15日，GODID的子平台Bdid.io在Bounce Finance发行了代币BDID。Bdid.io是由GODID孵化的，该平台可以支持Ordinals协议创建的各种后缀的主流DID注册、交易和管理等。例如.sats、.bitmap、.btc、.unisat、.bitter等。

其中，BDID发行总量为5亿，在Bounce Finance平台IDO价格约为0.00297美元，现报价为0.04美元，投资回报率约20倍。

借贷代表产品： BitSmiley 、Liquidium、Liquidium

稳定币借贷协议BitSmiley

BitSmiley是比特币生态的稳定币借贷协议"MakerDAO+Compound"，该产品主要有去中心化的超额抵押稳定币协议、借贷协议以及衍生品协议组成。12月14日，bitSmiley宣布完成一轮由ABCDE与OKX Venture领投的融资

其中，bitUSD是由BTC作为超额抵押资产生成的并与美元软挂钩的稳定币，抵押机制与MakerDAO类似，只不过bitUSD的发行是由BTC作为抵押资产，任何BTC持有者通过将比特币存入"bitSmiley Treasury"智能合约来生成bitUSD，流通中的每一个bitUSD都有超额抵押品支持。

在bitSmiley协议中，bitUSD可用于结算债务，例如支付稳定费或贷款利息。用户将特定数量的BTC存入bitSmiley Treasury以生成bitUSD。为了取回存入的BTC，用户需要偿还生成的bitUSD，并支付一定的稳定铸造费。

以稳定币bitUSD为核心，BitSmiley推出了基于BRC20的点对点借贷协议bitLending。

目前，bitSmiley的产品还未上线露面，官方推特账号也才在12月4日正式入驻。

NFT 和BRC20借贷协议Liquidium

Liquidium是基于Ordinals协议构建的P2P借贷协议，支持用户使用序数铭文和BRC20作为抵押品借入和借出比特币。12月11日，宣布完成125万美元Pre-Seed轮融资，Sora Ventures等参投。

目前，Liquidium平台仅支持Ordinals序数铭文NFT作为抵押品进行借贷，BRC20借贷产品还未正式向公众开放，处于白名单申请阶段。

Liquidium平台不采用以贷款抵押品价值LTV为基础的清算机制，贷款状态取决于在设定期限内的偿还情况，如果到期未偿还，则贷款违约，抵押品归贷款人所有。

BRC20 生态稳定币借贷协议Uplink Finance

Uplink Finance（UPFI）是专为ORDI、SATS等BRC-20资产投资者设计的稳定币借贷协议，宣称是BRC-20生态系统中的MakerDAO，BRC20资产持有者无需出售即可释放所持资产的流动性价值。

在Uplink Finance平台，用户存入BTC、ORDI、SATS等BRC-20资产作为抵押品进行超额抵押借出平台稳定币UPSD。

12月12日，Uplink Finance宣布，SATS与ORDI将成为平台稳定币铸造的首批抵押物，同时对其资产持有用户空投平台治理代币UPFI。

目前，Uplink Finance平台抵押借贷页面并未正式上线。

Ordinals 生态基建工具：捐赠平台TurtSat和构建OrdFi应用的Tap Protocol

TurtSat ：比特币生态内的Gitcoin

TurtSat（TURT）其由社区主导的Ordinals捐赠平台，其使命是成为Ordinals世界的Gitcoin。该平台以捐赠协议为特色，旨在让更多的开源开发者和社区能够参与到Ordinals的生态发展中并享受收益，任何人都可以通过Turtsat构建、捐赠Ordinals生态协议。

简而言之，项目方可以通过TurtSat获得资金，用户可以通过支持捐赠项目获得收益。目前，TurtSat平台以Lanchpad的形式支持了多个比特币生态项目的代币发行，功能类似Bounce Finance。

截至12月20日，TurtSat平台已经发行了BRC 20资产协议Chamcha代币CHAX、BRC 20跨链桥Multibit代币MUBI、Ordinals聚合平台NXHUB代币NHUB和Ordinals借贷平台Dova Protocol代币DOVA、比特币生态系统游戏平台Rabbit代币RAIT、比特币生态元宇宙游戏Svarga代币SVGR等，这些项目都是比特币生态内与BRC 20和Ordinals相关的基础设施建设平台。昨日，TurtSat平台还将上线比特币质押平台Zooopia代币ZOOA。

12月7日，TurtSat宣布为其原生代币TURT推出质押资金池，支持TURT持有用户参与在该平台上发行代币的项目，以获得更多收益。另外，TurtSat还将发行全新的资产EGGS，需要通过质押TURT代币来获取。EGGS可以兑换Launch项目的白名单，未来EGGS将会应用于更多场景如项目上线投票、直接兑换合作代币礼包等

其中，TurtSat的原生代币TURT最大发行量为10亿，暂报价为0.078美元，市值为7873万美元。至于EGGS的发行量并未透露。