MEMEの熱潮の中で、Solanaチェーン上にはどのようなアプリケーションが注目に値するのでしょうか？

2024-09-12 22:32:12

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著者：西柚，ChainCatcher
編集：Marco，ChainCatcher

MEMEトークンBOME（Book of Meme）が3日間で時価総額20億ドルを超える記録を達成した後、「SolanaでMEMEトークンを発行し、見知らぬアドレスにSOLをチャージする」という新たなトレンドが生まれました。巨大な恩恵効果により、暗号コミュニティのユーザーは完全にFomo（Fear of Missing Out）状態になり、見知らぬアドレスが数時間で数百万、さらには数千万ドルのSOLを簡単に調達することがもはや珍しくなくなりました。

MEMEコインの富の効果はSolanaに大きなトラフィックと注目をもたらし、多くの外部アプリケーションがSolanaエコシステムに流れ込むことを引き寄せました。

3月15日、NFTカードゲームParallelはSolana上でAIサバイバルシミュレーションゲームColonyを発表しました。3月17日、IDOプラットフォームDAO MakerはSolanaネットワークへの拡張を発表し、4つのSolana IDOプロジェクトを計画しています。3月18日、DeFiゲーム化プラットフォームDEGO FinanceがSolanaに上場します。

DeFiLlamaのデータによると、Solanaチェーンの24時間取引量は約239億ドルで、捕獲された手数料は394億ドルでした。同期間中のEthereumチェーンの取引量は286億ドルでした。3月19日、Solanaチェーン上のDEX取引量は362億ドルで、4日連続で1位を獲得し、直近5日間は30億ドルを超えました。Ethereumチェーン上のDEXの日次取引量は300.5億ドルで、2位にランクインしています。

実際、MEMEの熱狂的なブームの前から、Solanaチェーン上のホットな話題は途切れることがありませんでした。昨年のDePINブームからMEMEの帽子犬Bonk、エコシステム内のオラクルPyth Network、DEXプラットフォームJupiter、クロスチェーンプロトコルWormholeなどのプロジェクトが次々とエアドロップされました。コミュニティユーザーの言葉を借りれば、Solanaチェーン上には常に機会があり、それは本当に「貧乏人が成功するためのチェーン」です。

MEMEコイン以外に、Solanaチェーン上のエコシステムにはどのような機会が参加や注目に値するのでしょうか？この記事では、Solanaチェーン上の活発な代表プロジェクトを整理します。

DEX 三巨頭：Raydium、Orca、Jupiter

#### Raydium ：MEMEトークン取引の第一選択DEX

RaydiumはSolanaチェーンに基づいて構築された自動化マーケットメーカーAMM取引プラットフォームで、動作メカニズムはUniswapに似ています。このプラットフォームは2021年に最初に作成され、SBF主導のオーダーブック型DEX Serumプラットフォームとの流動性統合によりユーザーに知られるようになりました。SBFの崩壊に伴い、Serumは流動性危機に陥り、最終的に閉鎖され公式Twitterアカウントも変更されましたが、Raydiumは製品の反復的なアップグレードを続け、Solanaエコシステムの復活と共に再びDEXのトップブランドとなりました。

現在、Raydiumの製品機能にはDEX取引、AMMスワップ交換、流動性マイニング、ステーキングマイニング、IDO発射Acceleraytorなどの機能が含まれています。

最近、Solanaチェーン上で流行しているMEMEの熱狂的なブームにより、BOME、SLERFなどの人気MEMEトークンの資金プールはすべてRaydiumプラットフォーム上に作成されており、90%以上のトークン取引量がこのプラットフォームで発生しています。現在、Solanaチェーン上のMEMEトークン取引量が最も多いDEXです。

3月17日、LanchpadプラットフォームDAOMakerはSolanaネットワークへの拡張を発表し、Raydiumに200万ドルのSOL流動性プールを追加し、4つのSolana IDOプロジェクトを発表しました。その中で、最初のAI eコマースプロジェクトYOUR AIは3月18日にRaydiumでトークンYOURAIを上場しました。

DeFiLlamaのデータによると、過去7日間でRaydiumプラットフォームが捕獲した取引手数料は1291万ドルを超え、同期間中にSolanaチェーン上で捕獲された手数料は1922万ドルで、プラットフォームの収入はDeFi市場でトップ10にランクインしています。

プラットフォームトークンRAYの過去30日間の上昇率は89%で、現在の価格は2.04ドル、時価総額は5.3億ドル、FDVは11.3億ドルです。

#### 取引DEXのリーダーOrca

OrcaもSolanaチェーン上の第一世代AMM（自動マーケットメーカー）DEXであり、多くの機能を統合したDEXとは異なり、このプラットフォームのページは非常にシンプルで、トークン交換と流動資金プールの追加のみをサポートしています。

DeFiLlamaによると、Orcaプラットフォームの24時間取引量は141.5億ドルで、全DEX市場で3位にランクインし、Uniswap、Pancakeswapに次いで、Solanaチェーン上で取引量が最も多いDEXです。

3月20日、プラットフォームトークンORCAの価格は4.03ドル、時価総額は1.9億ドル、FDVは40.1億ドルです。

#### 取引アグリゲーターJupiter

JupiterはSolanaチェーン上の取引アグリゲーターで、Solanaチェーン上の主要な流動性市場を統合することで、ユーザーに最適な交換レートと体験を提供することを目的としています。

今年1月、Jupiterは約95.5万のSolanaウォレットアドレスに10億JUPトークンをエアドロップすることを発表し、これまでで最も広範なエアドロップアドレスを持つプロジェクトとして一時的に人気を博しました。

現在、JupiterはSolanaチェーン上の複数のDEXパスを統合しており、Orca、Raydium、Mercurialなどを含んでいます。このプラットフォームはSWAPをサポートするだけでなく、指値注文や定期購入などの機能も提供しています。

現物取引に加えて、Jupiterは契約機能も導入予定で、現在テスト段階にあり、SOL、ETH、WBTCの3種類の資産のみが開放されています。

さらに、JupiterはLFG Launchpadを開始し、新興および既存の暗号通貨プロジェクトが資金を調達し、トークンを配布するのを支援し、分散化された透明な方法で迅速に流動性を開始し、より多くのトークンを発表することを目指しています。

3月13日、Jupiterは第一回LFG Launchpadプロジェクトの投票が終了したことを発表し、選ばれた最初のプロジェクトはクロスチェーン通信プロトコルZeus NetworkとNFT貸出プロトコルSharkyFiです。その中で、LFG Launchpadの最初のIDOプロジェクトZeus Networkは4月4日にトークンの公開募集を開始します。

3月21日、JupiterはJUP DAOが来週1000万USDCと1億JUPを注入し、Jupiverseの成長と公共資金を加速すると発表しました。

Coingeckoのデータによると、3月20日、プラットフォームトークンJUPの現在の価格は1.19ドルで、過去30日間の上昇率は120%を超え、時価総額は16億ドル、FDVは118億ドルです。

流動的ステーキング分野：Marinade、Jito、BlazeStake

#### Marinade

MarinadeはSolanaチェーン上で最大の流動的ステーキングプロトコルで、ユーザーはSOLをプラットフォームにステーキングし、mSOをステーキング証明書として受け取り、PoSネットワークのステーキング収益を得ると同時に、他のチェーン上のDeFiとの相互作用に参加し、資金の利用効率を高めることができます。

公式ウェブサイトによると、MarinadeにステーキングされたSOLの数は998万を超え、ロックされた資産の価値は174億ドルで、TVLはSolanaチェーン上で1位、ステーキング年利回りは8.9%です。

ガバナンストークンMNDEは2021年に発行され、総供給量は10億枚です。CoinGeckoによると、MNDEトークンの取引価格は約0.31ドルで、流通時価総額は7995万ドル、FDVは3.1億ドルです。

#### MEV 流動的ステーキングプロトコルJito

JitoはSolanaチェーン上で2番目に大きな流動的ステーキングプロトコルで、ユーザーはSOLをステーキングしてステーキング証明書LSDトークンJitoSOLと交換できます。このプラットフォームは、ユーザーにPoSネットワークのステーキング報酬を提供するだけでなく、得られたMEV報酬をステーキングユーザーに分配します。

公式ウェブサイトによると、3月18日、JitoプラットフォームにステーキングされたSOLの数は約900万で、価値は160億ドルで、Solanaチェーン上でTVLが2番目に大きいアプリケーションです。

昨年11月、JitoはガバナンストークンJTOを発行し、現在の価格は3.05ドル、流通時価総額は3.57億ドル、FDVは30.5億ドルです。

#### BlazeStake

BlazeStakeはSolanaチェーン上で3番目に大きな流動的ステーキングプロトコルで、ユーザーはSOLをステーキングしてステーキングトークンbSOLを取得します。

DeFiLlamaによると、3月20日、BlazeStakeプラットフォームのロックされた資産の価値（TVL）は約4.7億ドルで、ガバナンストークンBLZEの価格は0.0018ドル、発行総量は100億枚です。

オラクルPyth Network

Pyth NetworkはSolanaチェーン上の分散型オラクルプロジェクトで、現実世界のデータをチェーン上の世界に伝達し、ブロックチェーンと現実世界のデータの相互運用を実現し、次世代DeFiの構築をサポートします。Jump Tradingチームのメンバーによって設立され、Solanaエコシステム内のスタープロジェクトです。

昨年10月、Pyth NetworkはトークンPYTHの経済モデルを発表し、総発行量は100億枚で、7.5億のウォレットに6億枚のトークンをエアドロップし、暗号市場で一時的に騒動を引き起こしました。

3月20日、PYTHの価格は1.02ドル、FDVは101億ドルです。

クロスチェーン施設Wormhole

Wormholeは最初にJump Cryptoによって孵化され、サポートされたクロスチェーンブリッジで、EthereumとSolana間の資産の相互運用に焦点を当てています。プロジェクトの発展に伴い、現在は多チェーンをサポートする汎用メッセージングプロトコルに進化し、Jump Cryptoと分割されました。

3月7日、クロスチェーンプロトコルWormholeはトークンWの経済モデルを発表し、総供給量は100億枚、初期流通量は18億枚で、5つの初期チェーン（Ethereum、Solana、Arbitrum、Optimism、Base）にERC20とSPLの形式で配布され、条件を満たすアドレスには6.1億枚のWトークンがエアドロップされます。条件を満たすアドレスは39.7万を超えています。

執筆時点で、Wトークンはまだ正式に取引が開始されておらず、場外市場Whales Marketの価格は1.78ドルです。

デリバティブ取引プラットフォームDrift Protocol

Drift ProtocolはSolanaに基づいて構築されたDeFiデリバティブ取引プラットフォームで、永続的契約、現物および現物マージン、貸付など、さまざまなタイプのデリバティブ市場を提供します。2022年に設立されました。

公式ウェブサイトによると、3月20日のロックされた暗号資産の価値（TVL）は2.86億ドルで、未決済契約量は1.5億ドル、先週の取引量は22億ドルを超え、歴史的な最高記録を更新し、累計取引量は159億ドルを超え、ユーザー数は15.9万人です。

現在、Driftはまだトークンを発行しておらず、今年1月に報酬ポイントプログラムを開始しました。ユーザーはプラットフォームで取引に参加することでポイントを獲得できます。

貸付プロトコル：Kamino、Marginfi

#### Kamino

KaminoはSolanaチェーン上の貸付プロトコルで、貸付、自動化された収益戦略、レバレッジ取引などの機能を統合し、ユーザーに統一された安全なDeFi製品スイートを提供することを目的としています。

Kaminoでは、ユーザーは資産を貸付け、DEXにレバレッジ流動性を提供し、自動化された収益戦略を構築し、集中流動性ポジションを担保として使用することができます。

今年1月、Kaminoはポイントインセンティブプログラムを開始し、ユーザーは製品を使用することでポイントを獲得できます。例えば、預金、借入、流動性提供などです。

公式資料によると、このポイントインセンティブは約3ヶ月間続き、第一四半期末または第二四半期初めにプラットフォームトークン KMNO Genesis のエアドロップを行う予定です。

DeFiLlamaによると、Kaminoプラットフォームのロックされた資産の価値は11.8億ドルを超え、TVLはSolanaエコシステムで3番目に大きなプロトコルです。

#### Marginfi

MarginfiもSolana上の分散型貸付プロトコルで、Swap、LST、クロスチェーンブリッジ、ステーブルコインなどを統合しています。このプロトコルは、ユーザーに資産を管理するための統一されたアカウントを提供し、ポートフォリオを構成し、基盤となる取引プロトコルの資本効率を向上させます。

2月、MarginfiはLST資産に基づく利息を生むステーブルコインYBXを発表し、SolanaエコシステムのLST資産（JitoSOL、mSOLなど）を担保資産として使用して鋳造をサポートします。ユーザーはSolanaネットワークのステーキングブロック収益とMEVチップをキャッチしながら、さらに多くの潜在的な収益を得ることができます。

現在、Marginfiはまだトークンを発行しておらず、インセンティブポイントプログラムを開始しました。ユーザーはステーキングや貸付を通じてポイントを獲得します。現在、プラットフォーム上のロックされた資産の価値は7.77億ドルで、TVLはSolanaエコシステムで4位にランクインしています。