對話 Aperture Finance CEO：意圖為主、AI 為輔，如何打造意圖驅動的新範式？

提問者：Mia，ChainCatcher
回答者：朱力安，Aperture Finance聯合創始人兼CEO

隨著Aperture Finance意圖平台的交易總量飆升至23億美元，用戶數量也突破24萬大關，逐漸成為加密領域意圖賽道的焦點。

4 月 13 日，Aperture Finance宣布單日幫助用戶再平衡6600萬美元流動性頭寸，其中 Base 網絡超過3800萬美元，所有數據創歷史新高。目前，Aperture Finance 已幫助用戶再平衡18億美元流動性頭寸。
Aperture Finance表示，將結合 AI 與 Intent，打造了一款基於底層 Intent 基礎設施的新型聊天機器人。這款機器人允許用戶以自然語言"聲明他們的目標"，並通過求解器網絡實現更高效的執行和定價。

近日，ChainCatcher專訪了Aperture Finance首席執行官兼CEO朱力安。朱力安曾在Amazon Kindle、Netflix和AWS擔任資深產品經理，其擁有蒙特雷國際研究院同聲傳譯碩士學位，獲得加州大學伯克利分校哈斯商學院EMBA，還兼任伯克利哈斯商學院區塊鏈協會亞太區VP。除了創業者身份外，朱力安還是北美作家協會及美國翻譯協會（ATA）會員，譯作包括《重生》（[美]斯蒂芬·金作品）和《小屁孩日記》系列等三十餘種。

或許是和文字打交道的經歷，在採訪中，朱力安總是用舉例子的方式，將意圖賽道這一新穎的概念，盡可能介紹的通俗易懂。

朱力安將意圖框架形容成哆啦A夢：意圖架構可以被視為一個靈活且開放的系統，它根據用戶的需求自動選擇並執行相應的解決方案。這一概念類似於《哆啦A夢》中的情節，其中大雄有各種需求，哆啦A夢總能從口袋裡拿出合適的道具來滿足他。在這個比喻中，哆啦A夢的口袋就相當於意圖架構，而各種道具則對應著架構中的求解器。

從翻譯家到Web3創業者

ChainCatcher：您的背景跟很多創業者都不太一樣，為什麼加入到web3行業創業大軍中？

朱力安：我的經歷可以用身世飄零來形容了，從文科生跨界到創業，不過這也恰恰體現了Web3降低創業門檻的特點。我最初學同聲傳譯，畢業後在一個聯合國下屬機構實習2012年加入亞馬遜負責Kindle中國市場的本地化業務。我在亞馬遜做了3年，那時候相對清閒，業餘也做一些翻譯工作，比如翻譯了暢銷書《小屁孩日記》系列和斯蒂芬金的恐怖小說《重生》。由於受到來自外包翻譯和機器翻譯的行業壓力，我開始學習編程，往產品經理方向走。當時，主流還是計算機輔助翻譯（MAT），自動翻譯內容只做參考，人翻為主，機翻為輔，譯者跟計算機還能和平共處。現在的ChatGPT那是實打實搶走譯者的飯碗了。

後來Netflix準備進中國，我跳槽至Netflix擔任大中華區語言經理，負責本地化工作,參與做了一部分影片授權給愛奇藝的工作，比如《紙牌屋》和《白夜追凶》。2018年，隨著Netflix放棄中國大陸市場，我選擇了離開。

ChainCatcher：然後就從Web2轉Web3了？

朱力安：嚴格來說，那次應該是Web2倒退回Web1了。2018年底，我們面對顯卡故障和電價高漲的挑戰，編寫腳本自動排障並動態調整挖幣策略，也涉獵過ASIC礦機和FPGA等等。然而，幣價大跌和加州高昂電價導致礦場難以為繼。後來機緣巧合跟另一個朋友搭幫又搞了奇亞幣（Chia）礦場，但最後也是難以為繼就收場了。

隨後，我加入AWS擔任產品經理，負責將美國培訓視頻落地中國，但流程的緩慢推動讓我失去鬥志。而按照Web3項目創業的速度，2年半足夠把兩個項目從融資做到退出了。隨後，我們拿到了美國VC的融資才離職的。

離職後，我與合夥人發現穩定盈利的算法策略，疫情期間籌集資金成立私募基金。但隨著資金規模增長，合規性風險凸顯，我們解散基金，轉向探索去中心化金融（DeFi），成立Aperture Finance，主打波動性對沖策略。儘管初衷是讓更多人分享加密貨幣紅利，但受限於法規和用戶門檻，我們仍需按幣圈玩法行事。

ChainCatcher：當Aperture Finance成立以後，融資應該是很大考驗吧？

朱力安：對於一個初創公司來說，能否拿到融資是一個分水嶺。我們三位合夥人都是大廠精英，擁有谷歌資深程序員和斯坦福、康奈爾計算機碩士的背景，但融資之路仍然充滿挑戰。要下決心全職創業還是很難的，2021年，我們雖在大廠安穩，但面對創業的機會成本，內心徬徨。我們的DeFi投資策略收益可觀，但創業風險仍存。於是，我們立下軍令狀：感恩節前若能融資200萬美金，便全職創業。幸運的是，我們成功融資，這才一步一步走到Aperture的今天。

入局意圖賽道

ChainCatcher：從2021年創業到現在，完整經歷了2022年的大動蕩，這是一番怎樣的體驗？

朱力安：應該說是過山車的體驗吧，我們是全網第一家提出波動性對沖策略的，並在Terra鏈上成功實現，產品上線3周TVL就突破1.2億美元。當時Terra如日中天，我們的產品也備受追捧，紅杉資本和老虎基金聯名要按照1.5億美元的估值投我們1000萬美元。但在即將完成法務流程時，Terra鏈崩塌，我們失去了機會。王德峰教授說40歲還不信命是悟性太差，這次或許就是命定。

而屋漏又逢連夜雨，3AC和FTX的爆雷給2022年又添上了悲情的兩筆，行情也徹底從牛轉熊。同一時間，我們看到很多運營策略的同行，比如Friktion.fi和RoboVault，宣布破產，一片凄風苦雨。

ChainCatcher：當時考慮過公司關門麼？

朱力安：我們合夥人在公司陷入困境時，並未正式討論關閉公司，因投資金未用盡，仍想再努力。了解行業後，我們認識到可關閉舊項目，開新項目回饋投資人。2022年6月，我們的DeFi產品因不適用而下線，我們轉型搭建基礎設施，為策略提供自動化服務，以穿越牛熊。

ChainCatcher：這就是意圖架構（Intent-based Infra）的雛形？

朱力安：當時還沒有意圖一說，我們自己生造了一個概念，叫"Composable Automation"，可以姑且翻譯為"可搭建的自動化"，核心理念跟意圖是一樣的，就是根據用戶的需求去搭建並實現自動化。

用戶無論是想搭建質押策略還是流動性挖礦策略，我們平台都能迅速提供現成模塊。初時，這個概念顯得前衛獨特。直到2023年6月，"意圖架構"才得到市場廣泛認可。我們因Paradigm的推動而迅速接納，並因提前一年開發，成為首個產品成型的意圖網絡。

AI與意圖架構相融合

ChainCatcher：話說回來，意圖架構到底是什麼意思？

朱力安：意圖架構可以被視為一個靈活且開放的系統，它根據用戶的需求自動選擇並執行相應的解決方案。

這一概念類似於《哆啦A夢》中的情節，其中大雄有各種需求，哆啦A夢總能從口袋裡拿出合適的道具來滿足他。在這個比喻中，哆啦A夢的口袋就相當於意圖架構，而各種道具則對應著架構中的求解器。

當用戶通過平台交互表達他們的需求時，意圖架構會分析這些需求，並自動從可用的求解器中選擇最合適的一個或多個來執行。這些求解器就像哆啦A夢的道具一樣，每個都有特定的功能，能夠解決特定的問題。用戶無需了解求解器的具體工作原理或細節，只需提出需求，然後讓架構去處理。

意圖架構的開放性是其關鍵特點之一。這意味著可以不斷地向架構中添加新的求解器，以擴展其功能範圍。隨著求解器的增多，架構能夠滿足的用戶需求也會越來越多，從而實現從現實到"魔幻"的過渡。

在實際應用中，意圖架構可能涉及複雜的算法和數據處理技術，以確保能夠準確理解用戶需求並選擇最佳的解決方案。此外，架構的設計還需要考慮到易用性、安全性和可擴展性等因素。

ChainCatcher：有什麼已經被大眾熟知的意圖案例麼？

朱力安：其實嚴格說來意圖不是一個全新的概念，只是大眾從一個全新的視角去理解它。比如說你去Uniswap換幣，很多時候你可能看到兌換率在合理範圍，就直接確認了。你相信它給了你最優的兌換方式，而它確實也是這麼做的。如果你點開詳情，可以看到，你的這一筆交易，可能會被分成若干筆小的交易。這就是它針對用戶默認意圖（尋找最優路徑實現最優兌換率）所做的優化。

這個是在兌幣層面的意圖，很多意圖項目是在這個方向上進一步做了延伸。不過這都停留在應用層面，而意圖架構最大的潛力在於基礎設施層面，不止是兌換，而是滿足用戶各個方面的多種意圖。對於同一個願景，Anoma是以打造新公鏈的方式來實現，打造一個新世界，邀請各方來重建。而我們則相對保守，注重效率，在現有的生態內，通過意圖架構把各種協議重新整合到一起。

ChainCatcher：Aperture主打"AI賦能意圖架構"，具體應用是怎樣的？

朱力安：AI在兩個維度深刻影響著我們的產品。

首先是用戶接入層面，還是以兌幣為例，基本上不會有人為了單次兌換做全套的分析，統計各種方案，包括跨鏈，來尋求最優資費和時間的解決方案。而這恰恰是意圖架構最擅長的，用戶只需要表達"我想以最優費率把1,000 USDT兌換為ETH"，我們就能通過求解器比對所有方案。

而表達意圖最直接的方式就是用過自然語言，以文字聊天的方式溝通。我們基於ChatGPT打造了專屬的IntentsGPT，這個背後就是依靠強大的AI。

而另一個用到AI的地方則是求解器甄選。當我們的意圖網絡有多個求解器可以處理同一個意圖的時候，我們通過AI來選取最優方案。就好比大雄要出行，多啦A夢的道具有任意門和竹蜻蜓，這時候怎麼選？就可以交給AI來處理了。

ChainCatcher：Aperture意圖架構的終極用戶體驗會是怎樣的？

朱力安：對於一般用戶，領取Airdrop時常遭遇錯過、釣魚風險或網站擁堵等困擾。而在我們的平台，用戶只需連接錢包，告訴IntentsGPT："請查詢並領取我地址上所有待領的Airdrop，確保以最優費率操作。"我們的系統會自動為您完成所有步驟。

對於策略用戶，他們同樣可以簡單地對IntentsGPT說："請分析並為我開設當天收益最高的交易幣對的流動性倉位。"我們的系統會為您從計算到執行提供一站式服務。通過自然語言，用戶可以在我們這裡輕鬆完成多種任務，且享受優於手動操作的費率。

目前，IntentsGPT和意圖架構已正式上線，我們距離這一便捷願景的實現已不遠。

ChainCatcher：您之前提過，Aperture是目前意圖賽道唯一有上線產品的項目，目前的用戶狀況和未來的發展規劃？

朱力安：Aperture目前的意圖工具在9大EVM兼容鏈上線，截至目前，意圖交易總量已經達到20億美元。目前有20萬獨立用戶，日活在8,000以上，可以說是得到了DeFi用戶的認可。

每個意圖網絡都像是一個獨立的電商平台，都有自己一定的特色，但大同小異，電商的競爭歸根結底還是看平台上的商家品牌和質量。平台建立起來之後，比的就是誰可以更快地擴張，找到更好的品牌進駐。

意圖架構也是如此，意圖架構本就是開放架構，多一個求解器就能多一項功能。所以我們的率先上線給了我們一個先行者優勢，但是要保持這個優勢，就需要不斷有新的求解器加進來。單靠我們內部團隊開發，這個速度太慢，所以我們跟Propeller Heads和Enso Finance等項目合作，讓他們來為我們開發求解器，同時我們也會開放給社區，讓社區開發者也能自己來開發求解器。

ChainCatcher：這個電商的例子很有啟發，不過電商如果品牌進駐太快，品控不一定能做好。你們添加求解器的時候是不是也會有這方面的顧慮？

朱力安：意圖架構的複雜性和互聯性勢必對安全性造成一定影響。

我們把求解器分成幾類：一類是官方求解器，顧名思義就是Aperture自己開發的，這類求解器的安全性我們是最有把握的。

第二類是第二方求解器，也就是合作夥伴提供的求解器，這一類我們會做審計，並且提供白名單權限。

第三類才是第三方求解器，也就是社區開發者提供的求解器。我們代幣在這時就會扮演一個核心角色。第三方在部署求解器時，需要質押一定數量的Aperture代幣。比如說張三要部署一個交易類型的求解器，並且質押了價值5,000美元的Aperture代幣，其訂單上限為50,000美元。這裡我們根據不同場景乘上一個不同的係數，這個係數是由潛在最大損失決定的。如果訂單失敗或發現惡意行為會扣除質押金作為懲罰並賠付用戶，而如果一個求解器順利完成交易，則可以賺取交易相關的手續費，從而，激勵求解器優化算法。

ChainCatcher：除了部署求解器需要質押代幣之外，Aperture代幣還有什麼其他功能？

朱力安：代幣問責機制，核心在於求解器的部署與質押。此外，我們的代幣具有多重用途：它可抵扣手續費，解鎖高級功能，並參與治理投票。

意圖架構旨在為用戶帶來便捷與優質體驗，為此我們會根據交易金額收取少量手續費。若用戶使用代幣支付或質押一定金額，即可享受手續費折扣。對於資源消耗較大的特殊功能，我們設定了代幣使用門檻。

在開發決策上，我們除了遵循內部開發路線圖，更重視社區的參與。社區成員可通過提案與投票，決定代幣如何激勵開發者，如集成項目或開發新功能，從而共同推動平台的快速發展。