RootData 1 月加密市场数据总结：BTC 蛇形走位再触及新高，投资者热情却冰封将至

*整理：饼干 \& Elvin，RootData* 2025 年 1 月，BTC 触及 109000 美元新高，整体保持 92000 - 105000 美元高位震荡。美国当选总统特朗普发币 TRUMP 激起热度，DeepSeek 横空出世或导致 AI 类代币大幅回调，市场流动性不容乐观。 **1 月份加密领域投融资总融资金额达到 7.48 亿美元，与上个月几乎持平。总融资数量为 80 起，环比下跌 25.2%，该数据创下近两年次低，仅次于 2023 年 8 月的 79 起。**本月平均融资金额为 1190.5 万美元，融资金额中位数 500 万美元。  *近 2 年加密领域融资趋势* 在本文中，我们将聚焦具体的融资数据、活跃投资者、热搜项目等多个方面，为大家呈现加密市场的变化趋势。 ### 一、融资数据 本月发生 3 起超过 1 亿美元的融资事件，25 笔融资金融大于 1000 万美元，其中最大金额的是加密支付基础设施**[MoonPay](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/MoonPay?k=NDEyNQ%3D%3D) 以 1.75 亿美元收购 Web3 支付平台 [Helio](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Helio?k=NzYxNw%3D%3D)** 。其他完成融资的热门项目包括 Solana 钱包**[Phantom](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Phantom?k=MTkyMQ%3D%3D) 完成由 Paradigm、Sequoia Capital 共同领投的 C 轮融资** 、**Chainalysis 收购 Web3 安全平台 [Alterya](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Alterya?k=NTMzMw%3D%3D)** 、机构级数字资产托管商 [Komainu](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Komainu?k=NDE1Mw%3D%3D) 完成 B 轮融资等。  在融资金额和轮次方面，**100-300 万美元是数量占比最多的融资区间，** **种子轮是最热门的融资轮次，但占比率有所下降，共有 19 个项目完成种子轮融资** 。知名项目包括支付网络 [1Money Network](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/1Money?k=MTU4ODg%3D)（2000 万美元）、Common Prefix 孵化的 L1 原语 [Pod Network](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Pod?k=MTQzMzg%3D)（1000 万美元）、 开源经济基础设施 [Merit Systems](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Merit%20Systems?k=MTU5MDM%3D)（1000 万美元）、Cosmos 跨链生态系统钱包 [Keplr](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Keplr?k=MTkzNw%3D%3D) 等。  另外，**1 月份发生 12 起并购事件，该数据高于月均值（10 起），特别是 Helio、Alterya 的并购事件均超过 1.5 亿美元，表明加密行业领导者正在加快整合和布局。** 此外，Jupiter 收购 Meme 币交易平台 Moonshot、Tokenize Xchange 收购 Web3 风险投资数据平台 [Coinseeker](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Coinseeker?k=MTEzNTQ%3D)、Coinbase 收购社交链上浏览器 [Roam](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Roam?k=MTI5MTQ%3D)、Circle 收购去中心化的机构级资产管理平台 [Hashnote](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Hashnote?k=NzExMw%3D%3D) 等。 ### 二、活跃投资者 **Animoca Brands 三次蝉联投资频次最高的风投机构，该机构近 3 个月的出手频次分别是 5 次、8 次、5次。** 投资记录包括 Sui 流动性质押协议 [Haedal](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Haedal?k=OTMyMg%3D%3D)、 第 2 层扩展解决方案 [zkCandy](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/zkCandy?k=MTEyNzM%3D)、Berachain 生活模拟电子游戏 [BeraTone](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/BeraTone?k=MTExMTE%3D)、数字广告平台 [EarnOS](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/EarnOS?k=MTMwMDY%3D)、TON 借贷协议 [Evaa Protocol](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Evaa%20Protocol?k=OTM4OA%3D%3D) 等。 活跃度紧随其后的是 [1kx](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/1kx?k=MjQw)、[Mysten Labs](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Sui?k=Mjc5Nw%3D%3D)、[Flow Traders](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Flow%20Traders?k=MTA2OTg%3D)，出手次数都达到 4 次。此外，[Sergey Gorbunov](https://www.rootdata.com/zh/member/Sergey%20Gorbunov?k=MTQwNTk%3D)、[Kain Warwick](https://www.rootdata.com/zh/member/Kain%20Warwick?k=ODY4OQ%3D%3D)、[Rushi Manche](https://www.rootdata.com/zh/member/Rushi%20Manche?k=MTkzNzQ%3D) 是 1 月最活跃的 Web3 天使投资人，每个人都投资了至少 2 个项目。  **除了投融资市场出手冷却，加密 VC 在募资数据也释放出较消极的信号。**MicroStrategy 1 月 27 日向美 SEC 提交 Form S-3 混合证券货架注册申请。该公司计划发行多种证券，包括债务证券、A 类普通股、优先股、存托凭证、认股权证和混合证券单位。募集资金将主要用于购买更多比特币及一般企业用途。 ### 三、热门项目 RootData 热度值是由平台搜索量、点击量、用户投票和推特热度指数等数据归一化处理后，加权计算得出。12 月热度值最高的项目包括： **[Solv Protocol](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Solv%20Protocol?k=Mjg0OQ%3D%3D)** Solv 是一个去中心化比特币质押协议，通过流动性共识基础设施释放比特币资产的全部潜力。通过解决 BTC 资产的碎片化、收益机会和托管解决方案，Solv 为比特币持有者提供了通往 BTCFi 的门户，不断为传统基金进入加密货币世界建立途径和信心。 [**Artela Network**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Artela%20Network?k=NzkzNA%3D%3D) Artela Network 是一条为 AI Agents 而打造的高性能 EVM++ Layer 1 公链。Artela 的全链 AI 引入了先进工具，支持创建自治 AI Agent 和智能应用，并原生支持链上 LLM（大语言模型），提供可验证性、隐私保护、互操作性和用户策略定制等关键功能。 [**Nodepay**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Nodepay?k=MTI0NzY%3D) Nodepay 是为人工智能训练提供去中心化带宽的网络基础设施。 通过连接到 Nodepay 网络，用户将能够将未使用的互联网出售给人工智能公司，从而实现公共训练数据、标签、模型共享和远程分布式训练的高效传输。 [**Plume Network**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Plume%20Network?k=MTA0ODA%3D) Plume 是一条完全集成的模块化链，专注于 RWAfi。他们构建了第一条模块化、可组合的 RWA 为重点的 EVM 兼容链，旨在通过原生基础设施和全链统一的 RWAfi 特定功能简化所有类型资产的入职，并简化资本入职。 [**Official Trump**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Official%20Trump?k=MTU5Mjc%3D) Official Trump 是发行在 Solana 链上的 Meme 币，由美国当选总统特朗普在社交媒体上发文介绍。 [**Hyperspace**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Hyperspace?k=MTE4MzE%3D) Hyperspace 是一个专为分布式模型推理而设计的开放标准协议，旨在将大型语言模型 (LLM) 的功能与最新的用户数据相融合，以创建一种新颖的情报服务，这种服务是即时的、具有社会意识的、可大规模免费访问的。 [**SoSoValue**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/SoSoValue?k=MTA1NDk%3D) SoSoValue 是面向加密货币投资者的一站式金融研究平台，为投资者提供真实、高质量的宏观市场资讯，辅助投资者进行更有效的投资研究。它还提供基于人工智能的分类系统新闻和研究，并将宏观经济数据与加密货币市场连接起来。 [**GoPlus Security**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/GoPlus%20Security?k=MzgxNw%3D%3D) GoPlus Network 是 Web3 模块化用户安全层。它能与任何区块链或项目无缝集成，在整个用户交易生命周期中提供全面的保护。GoPlus利用 AVS 和尖端的人工智能安全解决方案，进行全面的风险分析，为用户提供智能、高效和去中心化的安全服务。 **[DuckChain](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/DuckChain?k=MTM5NDA%3D)** DuckChain 被定义为 Telegram AI Chain，是专为 Telegram 生态系统设计的区块链平台。它将人工智能驱动的工具与 EVM 技术相结合，为 Telegram 超过 10 亿的全球用户提供服务。 [**Mango Network**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Mango%20Network?k=MTIxODE%3D) Mango Network是一个Multi-VM全链基础设施的Layer1公链，主要解决Web3应用和 DeFi协议存在的用户体验割裂和流动性割裂等多重痛点问题。 [**Sonic（S）**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Sonic?k=MjUy) Sonic 是一个具有以太坊安全网关的 Layer-1 平台，为数字资产提供最快的结算层，TPS 超过 10,000，交易确认时间为一秒。 [**Solayer**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Solayer?k=MTI2MzM%3D) Solayer 正在构建 infiniSVM 来扩展Solana，这是一个硬件加速的 SVM，通过 SDN 和 RDMA 连接的多执行集群架构无限扩展，在保持原子状态的同时实现100 Gbps. [**Mind Network**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Mind%20Network?k=NTMyMQ%3D%3D) Mind Network 是一个 "HTTPZ" 基础设施，采用全同态加密（FHE），将 Web3 引领至量子抗性和端到端加密的新时代。Mind Network 为数据主权保护、公平共识、私密投票、安全跨链传输和可信 AI 提供独特的解决方案。 [**Sentient**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Sentient?k=MTMzMjc%3D) Sentient 正在构建由社区贡献的开源 AI 模型，目标是直接与OpenAI竞争。Sentient将为贡献者发起活动，每个活动都有特定的指标，用于根据这些指标评估贡献和奖励。 [**OpenLedger**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/OpenLedger?k=MTMzMjg%3D) OpenLedger 为人工智能开发构建无需许可且以数据为中心的基础设施。 [**Limitus**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Limitus?k=MTU1Mzg%3D) Limitus 是一个去中心化、人工智能驱动的消费者平台。与众不同之处在于它的新兴智能以及直接与用户的设备连接的能力，将它们转变为代表用户行事的自主操作员。与依赖静态规则和严格流程的传统工具不同，Limitus 可以自主运行。 [**FLock**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/FLock?k=NjM4MA%3D%3D) FLock 旨在为人工智能构建一个去中心化的隐私保护解决方案。FLock提出了一项名为联合学习区块（简称 FLocks）的研究计划，该计划使用区块链作为数据持有者之间的协调平台来进行机器学习，同时数据保持本地和隐私。 [**Chainbase**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Chainbase?k=MjA4OQ%3D%3D) Chainbase是一个全链数据网络。它的核心使命是为人工智能时代提供一个透明、可靠、无需许可的数据层。通过其模块化设计，它支持跨链的数据互操作性和可编程性，使构建和使用数据模型变得容易。 [**BIO Protocol**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/BIO%20Protocol?k=MTM0NTc%3D) BIO 协议是 DeSci 的金融层，旨在加速资本和人才流入链上科学。bioDAO 可以使用 BIO 协议的拍卖合约筹集资金，并将资金直接用于研究计划、IP 资产和其他生物技术组织。 [**Metya**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Metya?k=MTMwNTQ%3D) Metya 是一个由AI驱动的 Web3 约会平台，旨在彻底改变约会体验。通过结合尖端技术和以用户为中心的功能，Metya 为现代关系创造了一个安全而丰富的环境，让每一次邂逅都充满可能性。 [**SOON**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/SOON?k=MTM5MzA%3D) SOON 是一个 rollup 堆栈，旨在为所有第 1 层区块链提供顶级性能，由Decoupled SVM 和可配置的 DA 层提供支持。 [**ai16z**](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/ai16z?k=MTQ4MzQ%3D) ai16z 是一个 AI 风险基金，采用了 AI 模型模拟 a16z 合伙人 Marc Andreessen 的投资决策，并通过 DAO 成员的建议进行投资，投资建议的权重取决于成员持有的代币数量及其历史推荐的成功率。 **[Story Protocol](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Story%20Protocol?k=Nzg4OA%3D%3D)** Story Protocol 正在构建 web3 技术，以彻底改变叙事世界的创建方式。其使命是释放一种全新的方式来创建、管理和许可链上 IP，最终形成一个可以重新混合和组合的"故事乐高积木"生态系统。Story Protocol 提供了一个简化的框架来管理 IP 开发的整个生命周期，支持来源跟踪、无摩擦许可和收入共享等功能。基于 Story Protocol 构建的应用程序专为所有媒体（散文、图像、游戏、音频等）的创作者而设计，使作家和艺术家能够跟踪其作品的出处，允许任何人做出贡献和重新混合，同时捕捉其贡献的价值。 ### 四、项目动态 在 1 月，RootData 还记录了许多项目的主网上线、新币发行等事件，帮助用户了解市场上重要的项目动态，掌握更早期的 alpha 机会。  此外，RootData 上线代币解锁功能，帮助用户通过"热度榜"与全面的代币解锁信息，结合结构化项目一二级市场的基本信息，提升捕获投资信号的效率。  由于篇幅所限，以上为部分主网与代币信息。更完整、更及时的数据信息，欢迎访问 RootData 官网（）查看了解。