MEME 熱潮下，Solana 鏈上還有哪些應用值得關注？

*作者：西柚，ChainCatcher* *編輯：Marco，ChainCatcher* 自MEME代幣BOME(Book of Meme)在3天內市值創下超20億美元的記錄後，"在Solana發行MEME代幣、給陌生地址充值SOL"成為新潮流，巨大的造福效應使加密社區用戶徹底Fomo起來，一個陌生地址，輕輕鬆鬆幾個小時內籌集價值幾百萬甚至幾千萬美元的SOL也不再新奇。 MEME幣的財富效應給Solana帶來了巨大的流量和關注度，並吸引了一批外來應用倒向Solana生態。 3月15日，NFT卡牌遊戲Parallel，宣布在Solana上推出AI生存模擬遊戲Colony；3月17日，IDO平台DAO Maker宣布擴展至Solana網絡，計劃推出4個Solana IDO項目；3月18日，DeFi遊戲化平台DEGO Finance將上線Solana。 DeFiLlama數據顯示，Solana鏈上24小時交易量約23.9億美元，捕獲的費用為39.4億美元，同期間內以太坊鏈上的交易量為28.6億美元；3月19日Solana鏈上DEX交易量為36.2億美元，連續四日排名第一，近5日均超過30億美元。以太坊鏈上DEX日交易量為30.05億美元，排名第二。 其實，在MEME炒作熱潮以前，Solana鏈上的熱點也從未間斷過，從去年的DePIN熱到MEME帽子狗Bonk，及生態內預言機Pyth Network、DEX平台Jupiter、跨鏈協議Wormhole等項目空投一波接著一波。用社區用戶的話說，Solana鏈上從不缺機會，它是真正的"窮人發家致富鏈"。 除了MEME幣外，Solana鏈上生態還有哪些機會值得參與與關注？本文將梳理Solana鏈上的活躍代表項目。 ### **DEX** **三巨頭：Raydium、Orca、Jupiter** * #### **Raydium** **：MEME代幣交易首選DEX** Raydium是基於Solana鏈構建的自動化做市商AMM交易平台，工作機制類似於Uniswap，該平台最初創建於2021年，曾因與SBF主導的訂單簿式DEX Serum平台集成流動性被用戶熟知，隨著SBF的倒台，Serum深陷流動性危機，最終關停並更改了官方推特賬號，但Raydium一直在堅持迭代升級產品，並隨著Solana生態的復甦再次成為DEX頭牌。 目前，Raydium產品功能包含了DEX交易、AMM Swap交換、流動性挖礦、質押挖礦、IDO發射Acceleraytor等功能。 近期Solana鏈上流行的MEME炒作熱潮，BOME、SLERF等爆火的MEME代幣資金池，都創建在Raydium平台上，90%以上的代幣交易量發生在該平台，是目前Solana鏈上MEME代幣交易量最大的DEX。 3月17日，Lanchpad平台DAOMaker宣布擴展至Solana網絡，並將在Raydium上添加200萬美元的SOL流動性池，推出4個Solana IDO項目。其中，第一個AI電商項目YOUR AI已於3月18日在Raydium上線代幣YOURAI。 根據DeFiLlama數據顯示，近7天，Raydium平台捕獲的交易費用超過1291萬美元，且同期間內Solana鏈上捕獲的費用是1922萬美元，平台的收入在DeFi市場排名前十。  平台代幣RAY近30日漲幅為89%，現報價為2.04美元，市值為5.3億美元，FDV為11.3億美元。 * #### **交易DEX龍頭Orca** Orca同樣是Solana鏈上的第一代AMM（自動做市商）DEX，與集成眾多功能的DEX不同，該平台頁面非常簡潔，僅支持代幣兌換和流動資金池添加。  根據DeFiLlama顯示，Orca平台24小時內交易量為14.15億美元，在整個DEX市場排名第三，僅次於Uniswap、Pancakeswap，是Solana鏈上交易量最大的DEX。 3月20日，平台代幣ORCA報價為4.03美元，市值為1.9億美元，FDV為40.1億美元。 * #### **交易聚合器Jupiter** Jupiter是Solana鏈上的交易聚合器，旨在通過集成Solana鏈上主要的流動性市場，為用戶提供最佳兌換匯率和體驗。 今年1月，Jupiter宣布，將向約95.5萬個Solana錢包地址空投10億枚JUP代幣，是迄今為止空投地址覆蓋面最廣的項目，曾紅極一時。 目前，Jupiter已集成Solana鏈上的多個DEX路徑，包括Orca、Raydium、Mercurial等，該平台不僅支持SWAP，還可以限價訂單、定投等功能。  除了現貨交易，Jupiter還將上線合約功能，目前正處於測試階段，僅開放了SOL、ETH、WBTC三種資產。 另外，Jupiter還啟動了LFG Launchpad，旨在幫助新興和現有的加密貨幣項目籌集資金、分發代幣，並以去中心化及透明的方式迅速啟動流動性、推出更多代幣。 3月13日，Jupiter宣布第一輪LFG Launchpad項目投票已結束，選出的首批啟動項目為跨鏈通信協議Zeus Network和NFT借貸協議SharkyFi。其中，LFG Launchpad首個IDO項目Zeus Network將於4月4日啟動代幣公募。 3月21日，Jupiter宣布JUP DAO下周將注資1000萬USDC和1億JUP，加速Jupiverse增長和公共資助。 根據Coingecko數據顯示，3月20日，平台代幣JUP現報價為1.19美元，近30天漲幅超過120%，市值為16億美元，FDV為118億美元。 ### **流動質押賽道：Marinade** **、Jito** **、** **、BlazeStake** * #### **Marinade** Marinade是Solana鏈上最大的流動質押協議，用戶可將SOL質押在平台並得到mSO作為質押憑證，獲取PoS網絡質押收益的同時還能參與其它鏈上DeFi的交互、提高資金利用率。 根據官網顯示，Marinade質押的SOL數量超過998萬個，鎖倉的資產價值為17.4億美元，TVL在Solana鏈上排名第一，質押年化收益率8.9%。 治理代幣MNDE於2021年推出，總供應量10億枚，根據CoinGecko，MNDE代幣的交易價格約為0.31美元，流通市值為7995萬美元，FDV為3.1億美元。 * #### **MEV** **流動質押協議Jito** Jito是Solana鏈上的第二大流動質押協議，用戶可以質押SOL以換取質押憑證LSD代幣JitoSOL。該平台不僅給用戶提供PoS網絡的質押獎勵收益，還會將獲得的MEV收益獎勵分配給質押用戶。 根據官網顯示，3月18日，Jito平台上質押的SOL數量約有900萬個，價值16億美元，是Solana鏈上TVL第二大的應用。 去年11月，Jito推出治理代幣JTO，現報價為3.05美元，流通市值3.57億美元，FDV為30.5億美元。 * #### **BlazeStake** BlazeStake是Solana鏈上的第三大流動質押協議，用戶質押SOL獲取質押代幣bSOL。 DeFiLlama顯示，3月20日，BlazeStake平台鎖倉的資產價值（TVL）約4.7億美元，治理代幣BLZE報價為0.0018美元，發行總量為100億枚。 ### **預言機Pyth Network** Pyth Network是Solana鏈上的去中心化預言機項目，可以將真實世界的數據傳遞至鏈上世界，完成區塊鏈與現實世界的數據互通，支持下一代DeFi的建設，由Jump Trading團隊成員創建，是Solana生態內的明星項目。 去年10月，Pyth Network公布代幣PYTH經濟模型，發行總量100億枚，並向7.5億個錢包空投6億枚代幣，在加密市場引起一陣騷動。 3月20日，PYTH報價為1.02美元，FDV為101億美元。 ### **跨鏈設施Wormhole** Wormhole最初是由Jump Crypto孵化和支持的跨鏈橋，專注於以太坊和Solana之間的資產互通，隨著項目的發展，已經演變為一個支持多鏈的通用消息傳遞協議，並與Jump Crypto完成分拆。 3月7日，跨鏈協議Wormhole宣布代幣W經濟模型，總供應量為100億枚，初始流通量為18億枚，將以ERC20和SPL的形式分配在5個初始鏈上，分別為Ethereum、Solana、Arbitrum、Optimism和Base，並將空投6.1億枚W代幣，符合條件的地址超過39.7萬個。 截至發稿時，W代幣還未正式開放交易，場外市場Whales Market報價為1.78美元。 ### **衍生品交易平台Drift Protocol** Drift Protocol基於Solana構建的DeFi衍生品交易平台，提供多種類型的衍生品市場，包括永續合約、現貨及現貨保證金、借貸等，創建於2022年。 根據官網顯示，3月20日鎖倉的加密資產價值（TVL）為2.86億美元，未平倉合約量達1.5億美元，上周交易量超過22億美元，創下歷史最高紀錄，已累計完成的交易量超過159億美元，用戶數為15.9萬。 **目前，Drift** **還未發幣，今年1** **月推出了獎勵積分計劃，用戶可以通過在平台上參與交易賺取積分。** ### **借貸協議：Kamino、Marginfi** * #### **Kamino** Kamino是Solana鏈上的借貸協議，並集成了借貸、自動化收益策略和槓桿易等功能，旨在為用戶提供一個統一、安全的DeFi產品套件。 在Kamino上，用戶可以借貸資產、提供槓桿流動性給性DEX、構建自動化收益策略，以及使用集中流動性頭寸作為抵押品等。 今年1月，Kamino推出了積分激勵計劃，用戶使用產品就可獲得積分，如存入、借款、提供流動性等。 根據官方資料顯示，本次積分激勵持續約3個月，**第一季度末或第二季度初，推出平台代幣** **KMNO Genesis** **空投。** DeFiLlama顯示，Kamino平台鎖倉的資產價值已超過11.8億美元，TVL是Solana生態第三大協議。 * #### **Marginfi** Marginfi同樣是Solana上的去中心化借貸協議，並整合了Swap、LST、跨鏈橋、穩定幣等，該協議為用戶提供了一個統一的賬戶來管理自己的資產，或組成投資組合並提高基礎交易協議的資本效率。 2月，Marginfi推出基於LST資產的生息穩定幣YBX,支持用Solana生態的LST資產（如JitoSOL、mSOL）作為抵押資產進行鑄造，用戶在捕捉Solana網絡質押區塊收益和MEV小費同時，還能參獲取更多潛在收益。 **目前，Marginfi還未發幣，推出了激勵積分計劃，用戶也是通過質押借貸來獲得積分**。現平台上鎖倉的資產價值為7.77億美元，TVL在Solana生態中排名第四。