Đột phá, nhà máy bán dẫn 30 tỷ, ngừng xây dựng!

Nhu cầu về chip lưu trữ do AI mang lại tiếp tục gia tăng, nhưng Micron đã đạp phanh một kế hoạch mở rộng lớn tại Đài Loan.

Theo báo cáo của Bloomberg, Micron đã tạm dừng việc xây dựng một nhà máy chip lưu trữ trị giá 4,5 tỷ USD (khoảng 30 tỷ nhân dân tệ) tại thành phố Đào Viên, Đài Loan. Việc tạm dừng này liên quan đến những tranh chấp lao động đang diễn ra tại địa phương. Ban lãnh đạo Micron ngày càng lo ngại về sự không chắc chắn của dự án, bao gồm cả rủi ro về việc thỏa thuận trước đó với công đoàn địa phương có thể bị lật ngược.

Điều này có nghĩa là, trong bối cảnh nguồn cung DRAM và HBM toàn cầu vẫn đang căng thẳng, các nhà sản xuất lưu trữ đang tăng cường đầu tư vốn, Micron đã gặp phải những biến số mới trong một dự án mở rộng quan trọng tại Đài Loan.

Kế hoạch đầu tư 4,5 tỷ USD bị tạm dừng

Dự án bị tạm dừng này nằm ở thành phố Đào Viên, với quy mô đầu tư khoảng 4,5 tỷ USD.

Theo những người biết rõ, Micron thực sự đã gần như ngừng toàn bộ công việc xây dựng nhà máy này. Do các cuộc thảo luận nội bộ liên quan chưa được công khai, những người này yêu cầu giấu tên.

Điều đáng chú ý hơn là, Micron đã thông báo kế hoạch tạm dừng xây dựng cho các cơ quan chính phủ liên quan tại Đài Loan cũng như một nhà cung cấp. Điều này cho thấy, quyết định này không chỉ đơn giản là điều chỉnh tiến độ thi công, mà đã liên quan đến việc sắp xếp tiến trình dự án tiếp theo.

Theo báo cáo, vấn đề cốt lõi mà ban lãnh đạo Micron lo ngại là mối quan hệ lao động tại địa phương đang căng thẳng, cũng như thỏa thuận trước đó với công đoàn có thể bị lật ngược. Những sự không chắc chắn này đang ảnh hưởng đến đánh giá của công ty về dự án.

Hiện tại, Micron chưa công khai tiết lộ kế hoạch cụ thể cho tương lai của dự án này, bao gồm thời điểm khôi phục xây dựng và liệu có điều chỉnh kế hoạch đầu tư ban đầu hay không.

Từ phân phối tiền thưởng đến đình công, mâu thuẫn lao động tiếp tục leo thang

Sự kiện này không phải là điều bất ngờ.

Kể từ đầu năm nay, với nhu cầu máy chủ AI tăng nhanh, thị trường DRAM và HBM tiếp tục phát triển mạnh, hiệu suất và lợi nhuận của các nhà sản xuất lưu trữ như Micron cũng đã cải thiện. Đồng thời, yêu cầu của nhân viên về tiền thưởng và cơ chế chia sẻ lợi nhuận bắt đầu gia tăng.

Vào ngày 7 tháng 10, công đoàn đại diện cho nhân viên Micron tại Đào Viên đã thông báo rằng, trong cuộc bỏ phiếu ủy quyền đình công, 99% trong số 1.994 thành viên tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ việc có quyền đình công.

Yêu cầu chính của công đoàn là yêu cầu Micron đưa ra một cơ chế chia sẻ lợi nhuận rõ ràng và lâu dài, chứ không chỉ là một khoản tiền thưởng một lần.

Thực tế, Micron trước đó đã công bố kế hoạch thưởng cho nhân viên cho năm tài chính 2026, cung cấp phần thưởng cho hơn 60.000 nhân viên toàn cầu. Trong đó, nhân viên Đài Loan nhận được tiền thưởng bằng tiền mặt là 1 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 31.400 USD.

Nhưng sự sắp xếp này không làm dịu đi tranh cãi.

Công đoàn Đào Viên cho rằng, tiền thưởng một lần không thể thay thế cho cơ chế chia sẻ lợi nhuận lâu dài và có hệ thống, và việc công ty công bố kế hoạch thưởng trong thời gian hòa giải lao động cũng không đạt được sự đồng thuận trước với công đoàn.

Vào ngày 21 tháng 10, mâu thuẫn lao động tại Micron Đài Loan tiếp tục phân hóa.

Vào ngày hôm đó, Micron và công đoàn Taichung đã thông báo đạt được thỏa thuận lao động và quyết định rút khỏi quy trình hòa giải đã định. Tuy nhiên, công đoàn Đào Viên không thay đổi lập trường, vẫn lên kế hoạch tổ chức hành động đình công, lý do là hai bên không đạt được thỏa thuận về các con số cụ thể trong kế hoạch chia sẻ lợi nhuận.

Cần lưu ý rằng, Micron có hai công đoàn lớn tại Đài Loan là Đào Viên và Taichung, đại diện cho nhân viên ở các khu vực khác nhau. Việc Taichung đạt được thỏa thuận không có nghĩa là tranh chấp lao động tại Đào Viên cũng được giải quyết.

Đến nay, những khác biệt giữa hai bên về tiền thưởng và cơ chế chia sẻ lợi nhuận đã có tác động thực tế đến kế hoạch đầu tư của Micron tại Đài Loan.

Tầm quan trọng của Đài Loan đối với chiến lược lưu trữ của Micron là gì?

Sự kiện này đáng chú ý còn vì vị trí quan trọng của Đài Loan trong bản đồ chip lưu trữ toàn cầu của Micron.

Hiện tại, Micron có khoảng 15.000 nhân viên tại Đài Loan, là một trong những cơ sở sản xuất DRAM quan trọng của họ, đồng thời cũng đảm nhận các nhiệm vụ sản xuất và kiểm tra đóng gói liên quan đến DRAM và HBM tiên tiến.

Xét về bố trí sản xuất, Đào Viên chủ yếu đảm nhận việc sản xuất wafer DRAM phía trước, trong khi Taichung là cơ sở hoạt động lớn nhất của Micron tại Đài Loan, liên quan đến các hoạt động DRAM tiên tiến, HBM và kiểm tra đóng gói.

Điều này cũng có nghĩa là, Đài Loan không chỉ là cơ sở sản xuất DRAM truyền thống quan trọng của Micron, mà còn là điểm tựa quan trọng của họ đối với thị trường lưu trữ AI.

Vào ngày 15 tháng 10, Micron đã đưa vào hoạt động cơ sở đóng gói và kiểm tra tiên tiến mới tại Taichung. Tổng giám đốc và giám đốc điều hành của Micron, Manish Bhatia, khi đó cho biết, toàn bộ công suất của nhà máy này sẽ được bán hết vào năm 2027, và dự kiến tốc độ tăng trưởng của thị trường HBM sẽ tiếp tục nhanh hơn toàn bộ ngành DRAM, ít nhất là kéo dài đến năm 2028.

Phát biểu này thực sự phản ánh đánh giá của Micron về nhu cầu lưu trữ trong tương lai: nhu cầu của máy chủ AI đối với bộ nhớ băng thông cao vẫn đang tăng nhanh, và công suất lưu trữ tiên tiến đã trở thành yếu tố cạnh tranh chính trong ngành.

Từ góc độ này, việc tạm dừng dự án nhà máy 4,5 tỷ USD tại Đào Viên rõ ràng không chỉ là một vấn đề xây dựng nhà xưởng thông thường.

Hiện tại, thị trường lưu trữ toàn cầu đang trong một chu kỳ mở rộng mới. Micron cần tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực DRAM, HBM để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng do xây dựng cơ sở hạ tầng AI mang lại. Bất kỳ sự thay đổi nào trong tiến độ mở rộng của một cơ sở sản xuất quan trọng đều có thể ảnh hưởng đến bố trí công suất tương lai của họ.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rằng, thông tin công khai hiện tại chỉ chỉ ra rằng kế hoạch xây dựng nhà máy 4,5 tỷ USD tại Đào Viên đã bị tạm dừng, không có nghĩa là tất cả các hoạt động sản xuất của Micron tại Đài Loan đã bị ảnh hưởng, và cũng không thể suy luận rằng nguồn cung DRAM hoặc HBM toàn cầu sẽ ngay lập tức thay đổi.

Điều thực sự đáng chú ý là, sau khi AI thúc đẩy chip lưu trữ bước vào chu kỳ thịnh vượng cao, các nhà sản xuất lưu trữ đang đối mặt với những thách thức không chỉ là chi tiêu vốn, giao hàng thiết bị và xây dựng công suất. Cách ổn định đội ngũ nhân viên, xử lý yêu cầu phân phối lợi nhuận cũng bắt đầu trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng.

Đối với Micron, liệu kế hoạch đầu tư 4,5 tỷ USD có thể được khởi động lại hay không, cuối cùng còn phụ thuộc vào việc hai bên lao động có thể tìm ra một giải pháp có thể thực hiện lâu dài hay không.