Các nhà đầu tư của Anthropic dự định bán lại tối đa 500 triệu USD cổ phần phân phối IPO

Theo báo cáo của Bloomberg, một số nhà đầu tư của Anthropic đã giới thiệu cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho người mua mới trước khi định giá IPO. Công ty môi giới JonesTrading đang đại diện cho các nhà đầu tư dự kiến nhận được phân bổ lớn để giới thiệu một lô cổ phần trị giá tối đa 500 triệu USD, dự kiến sẽ thu thêm phí từ 3% đến 5% dựa trên giá phát hành IPO cuối cùng.

Các nguồn tin cho biết, lô cổ phần này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận hạn chế bán, nhưng người mua phải nhận được sự chấp thuận từ cả người bán và một ngân hàng tham gia IPO. Bloomberg chỉ ra rằng, các thỏa thuận như vậy cho phép các tổ chức đầu tư giảm thiểu rủi ro từ một phần vị thế phân bổ trong khi mở rộng cơ sở nhà đầu tư của chính họ. Giám đốc thị trường tư nhân của JonesTrading, Jon Jefferies, không bình luận về giao dịch cụ thể nhưng cho biết ông đã thấy các thỏa thuận như vậy lần đầu tiên khi SpaceX niêm yết, hiện tại đã có nhiều giao dịch tương tự liên quan đến Anthropic đang được giới thiệu trên thị trường.

Một người bán khác đang giới thiệu cổ phần tồn kho của Anthropic trị giá hơn 1 tỷ USD thông qua một phương tiện mục đích đặc biệt (SPV), với mức giá tương ứng với định giá công ty từ 1,4 nghìn tỷ đến 1,6 nghìn tỷ USD, và thu thêm phí. Các nguồn tin cho biết, SPV này có cấu trúc một lớp, trực tiếp nắm giữ cổ phần của Anthropic, giao dịch liên quan đến cổ phần đã phát hành, không phụ thuộc vào việc người bán nhận được phân bổ trong IPO. IPO lần này của Anthropic tìm kiếm khoảng 1,4 nghìn tỷ USD định giá hoàn toàn pha loãng, công ty và một số nhà đầu tư dự kiến huy động tối đa 90,4 tỷ USD thông qua IPO và phân bổ tư nhân, nếu đạt được quy mô này sẽ vượt qua quy mô phát hành cơ bản 75 tỷ USD của SpaceX. Người phát ngôn của Anthropic đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.